José Cuervo, el mayor productor mundial de tequila, intentará captar 17.539 millones de pesos mexicanos (US$ 850 millones) en los mercados con su oferta pública inicial (OPI) de venta de acciones, según el folleto presentado este miércoles por la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), publica el diario español ABC
José Cuervo, registrada como Becle, ha fijado un rango de precios de entre 30 y 34 pesos por acción de la compañía, hasta un importe de 15.252 millones de pesos, ampliables hasta 17.539 millones, incluyendo las opciones de sobreasignación.
La venta de acciones será coordinada por Morgan Stanley y JP Morgan, mientras que Santander y Grupo Bursátil Mexicano (GBM) actuarán como intermediarios colocadores en el país azteca. La operación supondrá un coste de 431 millones de pesos considerando las opciones de sobreasignación.
En el folleto, el fabricante de tequila advierte de que cualquier renegociación de los tratados comerciales u otros cambios en la política exterior de la nueva Administración de Estados Unidos podrían afectar "adversamente" al rendimiento de la compañía, puesto que el mercado estadounidense representó el 71% de las ventas netas de José Cuervo en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2016.
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